Терпящий убытки британский туроператор Thomas Cook Group объявил о заключении соглашения на рекапитализацию с китайской Fosun Group.
Подробности договора:
- Thomas Cook Group получает от китайцев 450 миллионов фунтов стерлингов (36,425 млрд рублей);
- взамен Fosun Group получает 75% акций туристического бизнеса и 25% авиакомпании (как нерезидент Евросоюза, она не может владеть перевозчиком);
- авиакомпания становится отдельным бизнесом — включает немецкое подразделение Condor (DE), британское Thomas Cook Airlines (MT), датское Thomas Cook Airlines Scandinavia (DK) и испанское Thomas Cook Airlines Balearics (H5).
- банки-кредиторы и держатели корпоративных облигаций тоже вносят 450 млн фунтов, получая за них 25% акций туроператора и 75% акций авиакомпании.
Завершение сделки становится предметом юридически обязывающего соглашения, заключаемого между сторонами плана рекапитализации и, при необходимости, другими ключевыми заинтересованными сторонами.
Thomas Cook Group заявляет, что надеется получить согласие от всех заинтересованных сторон к концу октября 2019 года. Совет директоров планирует сохранить листинг туроператора на Лондонской фондовой бирже, хотя и признаёт, что «реализация предложенной рекапитализации может при определенных обстоятельствах привести к аннулированию листинга компании».
Fosun Group уже является держателем крупнейшего индивидуального пакета акций туроператора — 18% пока ещё единой компании. В июне 2019 года Thomas Cook уже получил от Fusun и ряда банков 750 млн фунтов (60,708 млрд рублей), после чего признал, что ведёт переговоры о дополнительных вливаниях на 150 млн фунтов (12,142 млрд рублей). По всей видимости, опубликованное соглашение и есть результат этих переговоров.
Thomas Cook Group уже привлекла внимание к своему бедственному положению попытками продать Condor (DE) — своё самое ликвидное подразделение — группе Lufthansa (LH). Однако когда начались предметные переговоры с Fosun, контакты с покупателем немецкого актива были оперативно оборваны.
