Lion Air (JT) с начала февраля приступает к роуд-шоу перед потенциальным публичным размещением акций, сообщают традиционно не раскрываемые источники Reuters.
Один из крупнейших лоукостеров Азии представит себя инвесторам в Джакарте, затем в Сингапуре, Гонконге, потом в Европе и США с помощью банков BNP Paribas и Morgan Stanley. Планируется привлечь чуть более 500 млн долларов США (31,3 млрд рублей), точная цель сбора средств указана не будет: перевозчик указывает, что средства требуются для долгосрочной аренды воздушных судов и поддержания операций.
Lion Air ожидает поставки 239 самолётов Boeing 737 MAX 8, MAX 9 и MAX 10.
Это не первые слухи об IPO авиакомпании. Предыдущие распространялись в ноябре 2019 года, тогда объём размещения был в пределах 0,75… 1 млрд долларов — то есть, вдвое большим.
Индонезийский авиарынок, в начале десятилетия переживавший избыток предложения, к 2020 году стабилизировался. При умеренном увеличении спроса перевозчики слегка сократили провозные мощности, что привело к росту маржинальности бизнеса, и игроки после длительного периода «затянутых поясов» начинают получать прибыль.
